WMS es una asesoría privada e integral, desarrollada conjuntamente con el cliente, con el cual se busca gestionar de forma eficiente las necesidades planteadas; Protección, inversiones, necesidades familiares y de flujo, entre otros.
La protección de activos, incluye el análisis de lo que llamamos riesgos colaterales de la inversión, que son los efectos de una enfermedad de alto costo, la muerte del Padre de Familia, la carga tributaria (impuesto a la herencia) que genera el fallecimiento. Lo que nos obliga a tener una visión holística del cliente y sus necesidades.
Soluciones disponibles
– Plataforma Global.
– Portfolio Manager.
– Arquitectura abierta.
– Protección patrimonial, seguros de Vida y Salud.